Ablauf einer Beratung zur Eigenheimfinanzierung

(Aufzählungen nicht abschliessend):

Ablauf einer Beratung zur Eigenheimfinanzierung
Bestandesaufnahme
  • Sich kennenlernen
  • persönliche Anliegen
    und Wünsche aufnehmen
  • Zeit- sowie Kostenrahmen
    abstecken
  • Ausgangslage erörtern
    und Datenaufnahme
Auswertung
  • Daten auswerten
  • verschiedene Möglichkeiten
    ausarbeiten
  • Detailberechnungen
  • Spezialfragen erarbeiten
Präsentation
  • Transparenz Ihrer gegenwärtigen
    Finanzsituation
  • Präsentation der Finanzplanung
    vor und nach dem
    Hauskauf
  • aufzeigen von Möglichkeiten
  • Steueroptimierung erläutern
  • Chancen und Risiken der
    Varianten eingehend besprechen
  • Aufskizzieren des weiteren
    Vorgehens
Umsetzung
  • weitere Detailfragen abklären
  • Bankendossier zusammen
    stellen
  • Finanzierungskonditionen mit
    Bank / Versicherung aushandeln
  • Reservations- und Kaufvertrag
    erstellen
  • Begleitung und Hilfestellung
    bei der Umsetzung
Kontrolle
  • Kontrolle der
    Umsetzung
  • weitergehende Betreuung
    nach der
    Realisierung
  • Versicherungsfragen
    bearbeiten