Ablauf einer Pensionierungsberatung

(Aufzählungen nicht abschliessend):

Ablauf einer Pensionierungsberatung
Bestandesaufnahme
  • Sich kennenlernen
  • persönliche Anliegen
    und Wünsche aufnehmen
  • Zeit- sowie Kostenrahmen
    abstecken
  • Ausgangslage erörtern
    und Datenaufnahme
Auswertung
  • Daten auswerten
  • verschiedene Möglichkeiten
    ausarbeiten
  • Detailberechnungen
  • Spezialfragen erarbeiten
Präsentation
  • Transparenz Ihrer gegenwärtigen
    Finanzsituation
  • Präsentation der Finanzplanung
    vor und nach Ihrer
    Pensionierung
  • aufzeigen von Möglichkeiten
  • Steueroptimierung erläutern
  • Chancen und Risiken der
    Varianten eingehend besprechen
  • Aufskizzieren des weiteren
    Vorgehens
Umsetzung
  • weitere Detailfragen abklären
  • Umsetzung des Pensionierungskonzeptes
  • Begleitung und Hilfestellung
    bei der Umsetzung
  • Steueroptimierung aktivieren
Kontrolle
  • Kontrolle der
    Umsetzung
  • weitergehende Betreuung
    nach Ihrer
    Pensionierung
  • Nachlassfragen
    bearbeiten