Ablauf einer Beratung für den Aufbau Ihrer Vorsorge

(Aufzählungen nicht abschliessend):

Ablauf Vorsorge

Bestandesaufnahme

  • Sich kennenlernen
  • persönliche Anliegen
    und Wünsche aufnehmen
  • Zeit- sowie Kostenrahmen
    abstecken
  • Ausgangslage erörtern
    und Datenaufnahme

Auswertung

  • Daten auswerten
  • verschiedene Möglichkeiten
    ausarbeiten
  • Detailberechnungen
  • Spezialfragen erarbeiten

Präsentation

  • Transparenz Ihrer gegenwärtigen
    Finanzsituation
  • Präsentation der Finanzplanung
    für den Aufbau Ihrer
    Vorsorge
  • aufzeigen von Möglichkeiten
  • Steueroptimierung erläutern
  • Chancen und Risiken der
    Varianten eingehend besprechen
  • Aufskizzieren des weiteren
    Vorgehens

Umsetzung

  • weitere Detailfragen abklären
  • Verträge zusammenstellen
  • Begleitung und Hilfestellung
    bei der Umsetzung

Kontrolle

  • Kontrolle der
    Umsetzung
  • weitergehende Betreuung
    nach der
    Realisierung
  • Aktualisierung bei
    wechselnder Lebenssituation