Finanzplanung FINANZplanung

FINANZplanung

Jahreszeiten der Finanzplanung

Individuelle Betrachtung

Eine individuelle und gesamtheitliche Betrachtung Ihrer Einnahmen und Ausgaben, der Vermögens-, Nachlass- und Steuersituation ist dabei unerlässlich.

Finanzoptimierung

Finanzoptimierung sowie Vorsorge- und Pensionierungsplanung sind Schlagworte unserer Zeit. Damit Sie auch beim Thema „Geld“ Ihre gute Laune behalten, berate ich Sie gerne.

Gesamtheitliche Sichtweise

Eine gesamtheitliche Sichtweise bedeutet: unterschiedliche Sichten und Ereignisse berücksichtigen, alle relevanten Themen betrachten und vernetzen, um finanziell unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Vorsorge- und Pensionsplanung

Grundsätzlich gilt: je früher desto besser. Eine gute Finanzplanung hilft Ihnen verschiedene Möglichkeiten (Beispiel Frühpensionierung, Kapital-Bezug ja/nein usw.) zu prüfen, zu nutzen und abgesichert und flexibel zu bleiben.

Zur Person

Bea Kocher, Dipl. Finanzberaterin

Geboren Dezember 1958

Dipl. Finanzberaterin

Eigene Firma seit April 2007

Referentin in verschiedenen Firmen und Schulen zum Thema:

Sozialversicherungen der Schweiz
Steuern- und Steueroptimierung

Es begeistert mich zusammen mit Ihnen Lösungen zu finden, die Ihren Bedürfnissen entsprechen und nachhaltig sind.

Als Ausgleich zum analytischen Arbeiten pflege ich ein Hobby, das es mir erlaubt meine kreative, künstlerische Seite auszuleben. Es macht mir Freude Formen und Farben auf Leinwand zu bringen. Besuchen Sie mich auf meiner Hobby-Seite MALATELIER BEA - WAUWIL